Barcelona y Goldman Sachs reestructuran 1.500 millones de euros de deuda por la remodelación del Camp Nou

El Barcelona está renegociando los términos de un plan financiero de 1.500 millones de euros (1.590 millones de dólares) con Goldman Sachs para renovar su estadio y podría tener que pagar la deuda cinco años antes de lo previsto, según una agencia calificadora y una fuente importante del club.

Barcelona aprobó un plan de deuda a 35 años en un referéndum de socios en 2021 que le permitiría remodelar su icónico pero languidecido estadio Camp Nou y sus alrededores.

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La estructura de deuda preliminar ha sido revisada, dijo Kroll Bond Rating Agency (KBR) en informes publicados en su sitio web, con el Barça listo para realizar un pago final en 2047 en lugar de 2052 como se acordó previamente.

El plan original era la única fuente de financiación del proyecto del Camp Nou. Bajo la estructura modificada, las Notas se emitirían por $ 1.3 mil millones

KBRA dijo que la estructura revisada conlleva riesgos adicionales de refinanciamiento y tasa de interés y, por lo tanto, ha rebajado la calificación del plan de financiamiento de BBB+ a BBB, lo que significa que es menos atractivo para los inversionistas.

Una fuente del club confirmó la estructura de deuda revisada, pero dijo que los términos del acuerdo aún se estaban negociando con Goldman Sachs y que el acuerdo final se anunciaría el 31 de marzo.

Goldman Sachs no ha respondido a una solicitud de más información sobre las conversaciones en curso y los nuevos términos.

El Camp Nou es el estadio de fútbol más grande de Europa y el cuarto más grande del mundo con 99.354 asientos, pero el club cree que ya no ofrece a los aficionados una experiencia completa de jornada.

El club estima que el nuevo estadio permitirá al Barça generar anualmente 200 millones de euros de ingresos adicionales a través de patrocinios y derechos de denominación, venta de entradas, catering, palcos VIP, hospitalidad, reuniones y eventos.

Barcelona ha anunciado que la constructora turca Limak llevará a cabo la reforma y las obras comenzarán en junio.

El presidente del club, Joan Laporta, quien presidió uno de los períodos más exitosos del Barça de 2003 a 2010, fue reelegido hace dos años luego de que la junta anterior renunció debido al deterioro de las finanzas del club y otros problemas.

Heredó un club sumido en una crisis financiera exacerbada por la pandemia de COVID-19.

Restringido por las reglas del Juego Limpio Financiero (FFP) de LaLiga, el Barça no pudo llegar a un nuevo acuerdo con el gran club Lionel Messi, quien se unió al Paris Saint-Germain como agente libre en 2021.

Desde entonces, Laporta ha intentado mejorar la situación económica del club, convirtiendo en efectivo los activos del club y captando nuevos patrocinadores.

En marzo de 2022, el club firmó un acuerdo de patrocinio de la camiseta y el estadio de 280 millones de euros con la plataforma de transmisión de audio Spotify.

El Barça también acordó vender una participación del 25% en sus derechos de LaLiga TV durante los próximos 25 años al grupo estadounidense de capital privado Sixth Street por 607,5 millones de euros Orpheus Media por 200 millones de euros.